Створення нового клієнта

У розділі «Клієнти» зберігається список клієнтів компанії та їхня основна інформація. Після створення клієнта система відкриває його картку, де можна переглядати загальні дані, візити, документи, платежі й аналітику.

​

1. Відкрийте розділ «Клієнти»

У лівому меню розгорніть розділ «CRM» і натисніть «Клієнти». Відкриється список клієнтів. У таблиці відображаються номер клієнта, ім’я, прізвище, по батькові, дата народження, номер телефону, стать і джерело залучення.

​

2. Відкрийте форму створення клієнта

У правій верхній частині сторінки натисніть «Створити». Відкриється форма «Створення нового клієнта».

​

3. Заповніть дані клієнта

Заповніть поля форми:

• Номер клієнта — формується системою автоматично після збереження; вручну заповнювати поле не потрібно.
• Філія першого звернення — перевірте вибрану філію та за потреби змініть її.
• Ім’я — введіть ім’я клієнта.
• Прізвище — введіть прізвище клієнта.
• По батькові — введіть по батькові, якщо ці дані потрібно зберегти.
• Стать — виберіть «Жінка» або «Чоловік».
• Дата народження — введіть дату у форматі дд.мм.рррр.
• Номер телефону — введіть контактний номер клієнта.
• Джерело залучення — виберіть, звідки клієнт дізнався про компанію, якщо така інформація відома.
  

​

4. Збережіть клієнта

Перевірте внесені дані та натисніть «Зберегти» в нижній частині форми.

​

5. Перевірте створену картку

Після збереження відкриється картка нового клієнта. У блоці «Загальна інформація» перевірте внесені дані. Картка може містити:

• автоматично сформований номер клієнта;
• ПІБ;
• стать і дату народження;
• номер телефону;
• джерело клієнта;
• філію першого звернення;
• дату першого й останнього візиту;
• дату та час створення картки.

У верхній частині картки доступні вкладки «Загальне», «Візити», «Документи», «Платежі» й «Аналітика».

​

Результат

Новий клієнт створений і доданий до загального списку. Його дані доступні в картці клієнта для подальшої роботи.