Створення візиту

У розділі «Візити» можна переглядати всі записи компанії, створювати нові візити та додавати до них послуги, товари, сертифікати й абонементи.

​

1. Відкрийте список візитів

У лівому меню послідовно відкрийте «CRM» → «Управління записом» і натисніть «Візити». У таблиці відображаються:

• номер візиту;
• клієнт;
• дата візиту;
• час початку;
• тривалість;
• стан візиту;
• філія.

Праворуч розташовані фільтри. За їх допомогою можна шукати візити за клієнтом, діапазоном дат, часом початку, станом, філією та іншими доступними параметрами.

​

2. Відкрийте форму створення візиту

У правій верхній частині сторінки натисніть «Створити». Відкриється форма «Створення нового візиту».

​

3. Заповніть основні дані візиту

​

Інформація про клієнта

• Клієнт — виберіть клієнта, для якого створюється візит.
• Кнопка «+» — використовуйте для переходу до створення нового клієнта, якщо потрібного клієнта ще немає у системі.

​

Інформація про візит

• Номер візиту — формується системою автоматично після створення.
• Стан візиту — виберіть актуальний стан. Для нового запису у формі може бути встановлено стан «Новий».
• Філія — виберіть філію, в якій відбудеться візит.
• Співробітник, який буде вести прийом клієнта — виберіть відповідального спеціаліста.
• Місце обслуговування — виберіть робоче місце або кабінет.
• Дата візиту — укажіть дату прийому.
• Час початку візиту — виберіть доступний часовий проміжок.
• Тривалість — укажіть тривалість або скористайтеся швидкими варіантами «30 хв», «45 хв», «1 год» чи «1,5 год».
• Додатковий коментар — додайте інформацію, яку потрібно врахувати під час візиту.

Після перевірки основних даних натисніть «Створити» в нижній частині форми.

​

4. Перейдіть до додавання позицій

У вікні редагування візиту відкрийте розділ позицій за допомогою кнопки із зображенням кошика в лівій частині форми. У цьому розділі доступні вкладки:

• Послуги;
• Товари;
• Сертифікати;
• Абонементи.

​

5. Додайте потрібні послуги

На вкладці «Послуги» знайдіть потрібну позицію за назвою або кодом. Доступні послуги відображаються ліворуч і згруповані за категоріями. Натисніть на потрібну послугу, щоб додати її до блоку «Вибрані послуги» праворуч. Для видалення позиції натисніть хрестик біля її назви. Для кожної вибраної послуги можна перевірити або змінити:

• кількість;
• вартість;
• тривалість;
• суму позиції, яка відображається праворуч.

​

6. Перевірте інформацію про вартість послуги

За потреби натисніть інформаційну іконку біля вартості послуги. У підказці можуть відображатися:

• мінімальна ціна;
• основна вартість послуги;
• максимальна ціна;
• опис послуги.

Використовуйте ці дані, щоб перевірити вартість перед збереженням візиту.

​

7. Застосуйте знижку або промокод

У нижній частині блоку «Вибрані послуги» за потреби:

• укажіть відсоток у полі «Знижка»;
• введіть значення в полі «Промокод».

Після внесення змін перевірте підсумкову суму візиту. Вона відображається під полями знижки та промокоду.

​

8. Збережіть візит

Перевірте вибрані позиції, їхню кількість, тривалість, вартість, знижку та підсумкову суму. Натисніть «Зберегти» в нижній частині форми.

​

Результат

Новий візит створений і доступний у загальному списку. До нього додані вибрані послуги з указаною кількістю, тривалістю, вартістю, знижкою або промокодом.