Створення візиту

У календарі Roxy Desk можна запланувати візит клієнта на вільний час конкретного співробітника, визначити місце обслуговування та додати послуги, які будуть надані під час візиту.

​

1. Відкрийте календар

У лівому меню натисніть «Календар». У верхній частині календаря можна:

• перемикатися між режимами «День» і «Тиждень»;
• вибирати дату;
• переходити до попереднього або наступного періоду;
• застосовувати фільтри;
• створювати візит за допомогою кнопки «+ Візит».

У режимі «День» календар поділений на колонки співробітників і часові проміжки.

​

2. Виберіть співробітника та час

Знайдіть колонку потрібного співробітника та вільний часовий проміжок. Натисніть на комірку з відповідним часом. Наприклад, щоб запланувати візит до співробітника Коновальця Євгена на 15:30, натисніть вільну комірку о 15:30 у його колонці. Після вибору часу відкриється форма роботи з візитом.

​

3. Заповніть інформацію про візит

У формі перевірте або заповніть такі дані:

​

Інформація про клієнта

• Клієнт — виберіть клієнта, для якого створюється візит. У полі можуть відображатися номер клієнта, ПІБ і номер телефону.

​

Інформація про візит

• Номер візиту — формується системою автоматично; вручну змінювати його не потрібно.
• Стан візиту — виберіть актуальний стан, наприклад «Підтверджений».
• Філія — перевірте філію, в якій відбудеться візит.
• Співробітник, який буде вести прийом клієнта — перевірте вибраного спеціаліста або змініть його.
• Місце обслуговування — виберіть робоче місце або кабінет.
• Дата візиту — укажіть потрібну дату.
• Час початку візиту — виберіть один із доступних часових проміжків.
• Тривалість — задайте тривалість вручну або скористайтеся швидкими варіантами «30 хв», «45 хв», «1 год» чи «1,5 год».
• Додатковий коментар — додайте інформацію, яку потрібно врахувати під час прийому.

Перевірте внесені дані та натисніть «Зберегти».

​

4. Перевірте візит у календарі

Після збереження візит з’явиться у вибраному часовому проміжку календаря. На картці візиту відображаються:

• час початку й завершення;
• стан візиту;
• ім’я клієнта;
• відповідальний співробітник;
• код візиту.

Повідомлення «Візит успішно оновлено» підтверджує, що зміни збережені.

​

5. Відкрийте картку візиту

Натисніть на створений візит у календарі. Відкриється коротка картка з даними клієнта та візиту. У картці можна перевірити:

• час візиту;
• клієнта;
• номер і стан візиту;
• співробітника;
• робоче місце.

Натисніть кнопку редагування із зображенням олівця. У вікні редагування перейдіть до розділу послуг за допомогою кнопки із зображенням кошика в лівій частині форми.

​

6. Додайте послуги до візиту

У розділі позицій доступні вкладки:

• Послуги;
• Товари;
• Сертифікати;
• Абонементи.

На вкладці «Послуги» знайдіть потрібну позицію за назвою або кодом. Послуги також згруповані за категоріями. Додані позиції відображаються у блоці «Вибрані послуги». Для кожної послуги перевірте:

• кількість;
• ціну;
• тривалість;
• суму позиції.

Щоб прибрати помилково додану послугу, натисніть хрестик праворуч від її назви. За наявності відповідних умов у нижній частині форми можна вказати знижку або промокод. Перед збереженням перевірте підсумкову суму візиту. Натисніть «Зберегти».

​

Результат

Візит запланований у календарі для вибраного клієнта, співробітника, дати й часу. Вибрані послуги, їхня тривалість, ціна та підсумкова сума збережені у візиті.