> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.roxydesk.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Створення нового клієнта

У розділі «Клієнти» зберігається список клієнтів компанії та їхня основна інформація. Після створення клієнта система відкриває його картку, де можна переглядати загальні дані, візити, документи, платежі й аналітику.

## 1. Відкрийте розділ «Клієнти»

У лівому меню розгорніть розділ «CRM» і натисніть «Клієнти».

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/roxydesk/TRrQ6aCnx9tO8ktb/images/crm/client/step-002-1.png?fit=max&auto=format&n=TRrQ6aCnx9tO8ktb&q=85&s=f425e0f9c85589a3b83474a01ea6f78e" alt="Step 002 1" width="1920" height="911" data-path="images/crm/client/step-002-1.png" />
</Frame>

Відкриється список клієнтів. У таблиці відображаються номер клієнта, ім’я, прізвище, по батькові, дата народження, номер телефону, стать і джерело залучення.

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/roxydesk/TRrQ6aCnx9tO8ktb/images/crm/client/step-004-1.png?fit=max&auto=format&n=TRrQ6aCnx9tO8ktb&q=85&s=6badaf27595d997be1dfa58321be8f16" alt="Step 004 1" width="1920" height="911" data-path="images/crm/client/step-004-1.png" />
</Frame>

## 2. Відкрийте форму створення клієнта

У правій верхній частині сторінки натисніть «Створити».

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/roxydesk/TRrQ6aCnx9tO8ktb/images/crm/client/step-005-1.png?fit=max&auto=format&n=TRrQ6aCnx9tO8ktb&q=85&s=5cb05f5cba82750eb7535b8a7feae3a0" alt="Step 005 1" width="1920" height="911" data-path="images/crm/client/step-005-1.png" />
</Frame>

Відкриється форма «Створення нового клієнта».

## 3. Заповніть дані клієнта

Заповніть поля форми:

* **Номер клієнта** — формується системою автоматично після збереження; вручну заповнювати поле не потрібно.
* **Філія першого звернення** — перевірте вибрану філію та за потреби змініть її.
* **Ім’я** — введіть ім’я клієнта.
* **Прізвище** — введіть прізвище клієнта.
* **По батькові** — введіть по батькові, якщо ці дані потрібно зберегти.
* **Стать** — виберіть «Жінка» або «Чоловік».
* **Дата народження** — введіть дату у форматі `дд.мм.рррр`.
* **Номер телефону** — введіть контактний номер клієнта.
* **Джерело залучення** — виберіть, звідки клієнт дізнався про компанію, якщо така інформація відома.
  <Frame>
    <img src="https://mintcdn.com/roxydesk/TRrQ6aCnx9tO8ktb/images/crm/client/step-008-1.png?fit=max&auto=format&n=TRrQ6aCnx9tO8ktb&q=85&s=d0587860438d462bef5c5f9e7d5296e2" alt="Step 008 1" width="1920" height="911" data-path="images/crm/client/step-008-1.png" />
  </Frame>

## 4. Збережіть клієнта

Перевірте внесені дані та натисніть «Зберегти» в нижній частині форми.

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/roxydesk/TRrQ6aCnx9tO8ktb/images/crm/client/step-009-1.png?fit=max&auto=format&n=TRrQ6aCnx9tO8ktb&q=85&s=860b615f2cbfb5e6eccd1c2ed877143d" alt="Step 009 1" width="1920" height="911" data-path="images/crm/client/step-009-1.png" />
</Frame>

## 5. Перевірте створену картку

Після збереження відкриється картка нового клієнта. У блоці «Загальна інформація» перевірте внесені дані.

Картка може містити:

* автоматично сформований номер клієнта;
* ПІБ;
* стать і дату народження;
* номер телефону;
* джерело клієнта;
* філію першого звернення;
* дату першого й останнього візиту;
* дату та час створення картки.

У верхній частині картки доступні вкладки «Загальне», «Візити», «Документи», «Платежі» й «Аналітика».

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/roxydesk/TRrQ6aCnx9tO8ktb/images/crm/client/step-011-1.png?fit=max&auto=format&n=TRrQ6aCnx9tO8ktb&q=85&s=afbf53dd19d48d1ef56b7d409b72a40a" alt="Step 011 1" width="1920" height="911" data-path="images/crm/client/step-011-1.png" />
</Frame>

## Результат

Новий клієнт створений і доданий до загального списку. Його дані доступні в картці клієнта для подальшої роботи.